1有电话销售、市场营销、推广方面的工作经验优先考虑；
2要求性格外向、亲和力强，具有较强的团队合作精神。
3有较强的沟通能力和客户开发能力。有责任感、学习能力、语言沟通能力、抗压能力、计划执行力。

1通过各种平台，寻找潜在客户及维护长期客户，及时准确地了解客户信息，把握客户需求，共同制订客户跟进方案。
2协调客户与公司之间的关系；为客户提供综合性基础服务。
3利用各种资源和渠道发展新客户，销售公司发行或代销的金融理财产品。